عملائي للمحاسب الخارجي: حساباتك وما يحتاجك فيها

آخر تحديث: 2026-11-01

إن دعتك منشأة إلى مقعد المحاسب فقبلت، صار لك حساب داخل نظامها. ومن دعتك أكثر من منشأة تجمعها لك صفحة «الرئيسية ← عملائي»: كل الحسابات التي دعت بريدك، والحالي منها معلّم. وكل عميل حسابه وبياناته منفصلة تمامًا.

الانتقال إلى عميل آخر

1. افتح «الرئيسية ← عملائي».
2. اضغط «انتقال» بجانب العميل، ووافق.
3. تخرج من الحساب الحالي، وتفتح صفحة الدخول للعميل الآخر ببريدك. اكتب كلمة مرورك هناك.

لا تحمل جلسة واحدة عميلين، ولذلك يحتاج كل انتقال دخولًا جديدًا. وكلمة مرورك في كل حساب هي التي وضعتها حين قبلت دعوته.

لوحة «يحتاجك»

في الحسابات التي فيها لوحة المحاسب تظهر فوق القائمة «يحتاجك»: مهام كل عملائك، الأخطر أولًا، وفوقها خانات «إقرارات تستحق» و«قيود بانتظار الاعتماد» و«لم يرسل للهيئة» وعدد من لم يقفل فتراته منذ مدّة. ومن المهام:

• إقرار ضريبي قرب آخر موعده أو تأخّر.
• قيود بانتظار اعتمادك.
• فواتير ردّتها الهيئة، أو لم تصل إليها بعد.
• فترة لم تُقفل منذ مدّة، أو لم تُقفل أي فترة.
• رواتب الشهر الماضي لم ترحّل.

بجانب كل مهمة «فتح» إن كانت في الحساب الحالي، أو «انتقال» فتصل صفحتها بعد الدخول هناك. وفي الجدول لكل عميل: «مقفل حتى»، و«الإقرار القادم» و«آخر موعد»، و«قيود تنتظر»، و«لم يرسل للهيئة»، و«آخر مستند»، و«الحال»: سليم أو يحتاجك أو عاجل.

من أين تأتي الأرقام؟

كل عميل ينشر لمحاسبه أعدادًا وتواريخ فقط، لا أسماء ولا مبالغ ولا مستندات، وبحسب الشركات المسموحة لك في حسابه. وتتحدّث كل ساعة وعند كل دخول إليه. والعميل الذي لم تدخله بعد يقول «لم تصل أرقامه بعد».

ما يُسأل عنه

• لا أرى «عملائي»؟ الصفحة للمحاسب الخارجي الذي قبل دعوة مقعد المحاسب.
• عميل اختفى من القائمة؟ سحب صاحب الحساب مقعدك، فيزول الحساب وأرقامه من قائمتك.
• كيف يضيفني عميل جديد؟ يدعو بريدك من «النظام ← الإعدادات ← مقعد المحاسب» في حسابه، فتصلك الدعوة على بريدك.