استيراد العملاء من أي ملف

آخر تحديث: 2026-11-01

1. افتح «العملاء والموردون ← جهات الاتصال ← خيارات ← استيراد عملاء من أي ملف» وارفع الملف أو الصق رابطه (Google Sheets أو Drive أو Dropbox) أو الجدولَ نفسه منسوخًا.
2. نعرض عليك عميلًا واحدًا للتأكد، ثم الجدول كله: الرقم الضريبي والعنوان الوطني يُفحصان بقواعد شاشة العميل.
3. اضغط «أضف». الموجود برقمه أو اسمه أو جواله يُحدَّث ولا يتكرر.

الأرصدة

إن كان في الملف عمود رصيد (أو عمودا «مدين» و«دائن» من تقرير أرصدة نظامك القديم)، تظهر بعد الإضافة بطاقة «الأرصدة الافتتاحية»: اختر الشركة فيُدخل لكل عميل رصيده الافتتاحي وقيده. من له رصيد افتتاحي من قبل يبقى كما هو. والرصيد بجهته يُقرأ بإشارته: «200 دائن» و«Cr» و«له» و«(200)» و«200-» للعميل عندنا (وللمورّد علينا)، و«150 مدين» و«Dr» و«عليه» على العميل.

دفتر الديون والقوائم المصوّرة

إن كان عملاؤك في دفتر ورقي (الاسم والجوال والمبلغ الذي على كل عميل) أو قائمة مطبوعة، صوّرها وارفع الصورة أو الـPDF في الصفحة نفسها أو أرسلها للمساعد: يقرأ الأسماء والجوالات والمبالغ ويفتح المراجعة نفسها، والمقروء بصعوبة يبقى فارغًا لتكمله، والمبالغ تصير أرصدة افتتاحية بعد «أضف».

من المساعد

أرفق الملف أو صورة الدفتر في المحادثة أو الصق رابطه وقل «ضيف العملاء».

التراجع

خلال أسبوع من الإضافة تتراجع عنه من «ما أضفتَه مؤخرًا» في صفحة الاستيراد: يُحذف من أضافه الملف ما لم يُستعمل في فاتورة أو سند أو رصيد افتتاحي، ويعود من حدّثه كما كان.