استورد عملاءك ومورديك وأرصدتهم

آخر تحديث: 2026-11-01

إن كان عملاؤك وموردوك في نظام قديم أو جدول أو دفتر ديون، انقلهم بملف لكل منهم ومعهم أرصدتهم. الصفحتان تعملان بالطريقة نفسها، والتفاصيل في مقالي «استيراد العملاء من أي ملف» و«استيراد الموردين من أي ملف».

قبل أن تبدأ

• صدّر من نظامك القديم العملاء بأرصدتهم والموردين بأرصدتهم في يوم واحد، آخر يوم قبل أن تبدأ على مُدّة.
• الأرصدة تسجّل على الشركة التي تختارها بعد الإضافة، فإن كان عندك أكثر من شركة فاعرف لأيها كل ملف.

العملاء

1. من «العملاء والموردون ← جهات الاتصال ← خيارات ← استيراد عملاء من أي ملف» ارفع الملف أو الصق رابطه أو الجدول، واضغط «اقرأ الملف».
2. راجع العميل الأول واضغط «نعم، صحيح» أو «عدّل الربط»، ثم راجع الجدول، ويفحص فيه الرقم الضريبي والعنوان كما يفحصان في شاشة العميل.
3. اضغط «أضف».
4. تظهر بطاقة «الأرصدة الافتتاحية»: اختر «الشركة» واضغط «أدخل الأرصدة»، فيدخل لكل عميل رصيده ومعه قيده.

الموردون

1. من «خيارات ← استيراد مورّدين من أي ملف» في جهات الاتصال، والخطوات نفسها حتى «أضف».
2. إن ظهر صف مورد «ناقص» لأن جواله مسجّل لعميل، فعدّل الجوال أو تخطّ الصف، فالجوال الواحد لجهة واحدة.
3. بعد «أضف» أدخل أرصدتهم من بطاقة «الأرصدة الافتتاحية» بالطريقة نفسها.

جهة الرصيد

رصيد العميل ما عليه لك، ورصيد المورد ما عليك له. وإن كان في ملفك عمودا «مدين» و«دائن»، أو كلمة «له» و«عليه» بجانب المبلغ، يقرأ الرصيد بجهته.

ما يُسأل عنه

• بلا ملف؟ صوّر دفتر الديون أو القائمة المطبوعة وارفع الصورة في صفحة الاستيراد نفسها، أو أرسلها للمساعد وقل «ضيف العملاء».
• العميل الذي أدخلت رصيده الافتتاحي من قبل لا يتغيّر رصيده، وأرصدة الملف الواحد لا تدخل مرّتين.
• أخطأت الملف؟ من «ما أضفته مؤخرا» في صفحة الاستيراد تتراجع عنه خلال أسبوع، ما لم تستعمل الجهات بعد.
• جهة واحدة؟ أضفها من «إضافة» في جهات الاتصال كما في مقال إضافة عميل أو مورد.
• تفضّل قالبا جاهزا للعملاء؟ «خيارات ← استيراد عملاء بقالبنا».