أصدر أوّل فاتورة بيع: نقدا وآجلا

آخر تحديث: 2026-11-01

الفاتورة تخصم المخزون وتسجّل قيدها لحظة إصدارها، وقبل ذلك هي مسودّة تعدّلها كما تشاء. وتاريخها يوم إصدارها ولا يتغيّر.

فاتورة نقدية

1. افتح «المبيعات ← الفواتير» واضغط «إضافة».
2. في «العميل» ابحث باسمه أو جواله، أو اتركه «عميل نقدي» لبيع بلا عميل.
3. في «ابحث عن صنف أو امسح الباركود» اكتب اسم الصنف أو رمزه أو امسح باركوده، واضغط الصنف فيضاف بندا. أو اضغط «الأصناف» لتختار مجموعة.
4. عدّل الكمية والسعر في البند إن لزم.
5. في «الدفع» اختر «مدفوعة»، ثم «الطريقة»: نقدا أو شبكة/بطاقة أو تحويل بنكي، و«الصندوق» إن ظهر لك.
6. اضغط «إصدار وحفظ» وأكّد. أو «مسودّة» لتكملها لاحقا.

فاتورة آجلة

1. اختر العميل: الآجلة تحتاج عميلا يسجّل عليه الدين.
2. في «الدفع» اختر «آجلة»، فتظهر «تفاصيل الأجل».
3. اختر «مدة الاستحقاق» فيحسب «الاستحقاق»، واكتب «المدفوع الآن» إن دفع جزءا، ومعه طريقته وصندوقه.
4. اضغط «إصدار وحفظ». الباقي يدخل رصيد العميل وكشف حسابه.

بعد الإصدار

• في صفحة الفاتورة من «إجراءات»: «سداد» لسند قبض على هذه الفاتورة متى دفع العميل، و«إرجاع الفاتورة» أو «إلغاء بمرتجع كامل».
• الفاتورة الصادرة لا تعدّل ولا تحذف، والتصحيح بمرتجع.
• في المكتب بجانب «إصدار وحفظ» سهم فيه «إصدار وطباعة» و«إصدار وفاتورة جديدة».
• نوع الفاتورة ضريبية أو مبسّطة يتبع العميل، كما في مقال فاتورة ضريبية أم مبسطة.

ما يُسأل عنه

• «بيانات منشأتك للهيئة»: ينقص منشأتك الرقم الضريبي أو العنوان الوطني، والهيئة ترفض الفاتورة بدونها. اكتبه في خانته واضغط «حفظ في بيانات الشركة»، ومن لا يملك إدارة الشركات يرى «أبلغ المدير».
• لا تجد «آجلة»: البيع الآجل صلاحية في صفحة المستخدم.
• «البيع الآجل غير مفعّل في الإعدادات»: شغّل «السماح بالبيع الآجل في فواتير المبيعات» من «النظام ← الإعدادات ← كل الإعدادات ← المبيعات والفواتير».
• حدود البائع: حد الخصم وأقصى أيام الآجل لكل مستخدم من صفحته، وما تجاوزها يرفضه الحفظ أو الإصدار ويقول لك الحد.
• من المساعد: قل «فاتورة آجلة لمؤسسة النور: 10 كراتين ماء، دفع 200 والباقي آجل» فيجهّزها مسودّة بحسابها وضريبتها، وتراجعها وتصدرها أنت.