سجّل تحصيلًا من عميل بسند قبض

آخر تحديث: 2026-11-01

حين يدفع لك عميل آجل جزءا من دينه أو كلّه، سجّله بسند قبض: يدخل المبلغ الصندوق أو البنك، وينقص رصيد العميل، وتسدّد به فواتيره.

سجّل السند

1. من «المبيعات ← سندات القبض» اضغط «إضافة».
2. اختر «العميل»، ويظهر رصيده في رأس السند.
3. اكتب «المبلغ».
4. اختر «طريقة الدفع»: نقدا أو تحويل بنكي أو شبكة/بطاقة أو شيك. وقائمة «الصندوق» تتبع الطريقة: النقد لصناديق النقد، والباقي للحسابات البنكية.
5. «المرجع» رقم العملية للتحويل أو الشيك، و«ملاحظات» اختيارية.
6. في «تخصيص السند» تظهر «الفواتير المفتوحة» للعميل: اضغط «الأقدم استحقاقا أولا» فيوزّع المبلغ عليها، أو أشّر الفواتير واكتب مبلغ كلّ واحدة. وفوقها «المتبقّي» و«المخصّص» و«غير مخصّص».
7. اضغط «حفظ السند». تفتح صفحة السند وفيها «طباعة».

تاريخ السند يسجّل لحظة الحفظ، والشركة شركة العمل في الشريط العلويّ.

من الفاتورة مباشرة

في صفحة فاتورة عليها متبقٍّ اضغط «إجراءات ← سداد»: يفتح السند والعميل والفاتورة ومبلغها المتبقّي مختارة.

أسئلة

• ما خصّصت السند؟ يبقى «غير مخصّص» في حساب العميل، وتخصّصه لاحقا من صفحة السند ثمّ «حفظ التخصيص»، أو من صفحة الفاتورة.
• قائمة الصندوق فاضية؟ لا صندوق لهذه الطريقة في الشركة، أضفه من «المالية ← النقد والبنوك».
• سجّلته خطأ؟ من صفحة السند «إجراءات ← إلغاء السند» بسبب، فيعكس قيده بتاريخه.
• المندوب يرى في هذه القائمة سنداته هو وحدها.
• من المساعد: اضغط «سند قبض» وأكمل «استلمت من فلان 500 تحويل»، فيسألك عن الطريقة والصندوق إن لم تقلهما، ثمّ يفتح السند معبّأ وتحفظه أنت. وإن قلت «سدّدها على أقدم الفواتير» يوزّعه عليها.