دفعة جزئية من عميل وتوزيعها على فواتيره
آخر تحديث: 2026-11-01
العميل الآجل قد يدفع جزءا من فاتورة، أو مبلغا يغطّي عدة فواتير. في مُدّة تسجّله سند قبض واحدا وتختار على أي فواتير يُحسب.
على فاتورة واحدة
افتح الفاتورة ثم «إجراءات» ثم «سداد». يفتح السند والفاتورة مختارة ومتبقّيها مكتوب، فغيّر «المبلغ» إلى ما دفعه فعلا واحفظ. تبقى الفاتورة مستحقّة بالباقي.
على أكثر من فاتورة
- من «المبيعات ← سندات القبض» اضغط «إضافة» واختر «العميل».
- اكتب «المبلغ» واختر «طريقة الدفع» و«الصندوق» الذي دخله المال، و«المرجع» إن كان تحويلا.
- في «تخصيص السند» تظهر «الفواتير المفتوحة» بمتبقّي كل منها. اضغط «الأقدم استحقاقا أولا» فيوزّع المبلغ على الأقدم فالأحدث، أو علّم الفواتير بنفسك واكتب مبلغ كل منها.
- راقب الشريط: «المتبقّي» و«المخصّص» و«غير مخصّص». و«تصفير» يمسح التوزيع لتبدأ من جديد.
- اضغط «حفظ السند».
الفاتورة التي سُدّد جزء منها تعرض في بطاقة «السداد» بصفحتها السندات عليها ونسبة المدفوع، والباقي يبقى مستحقّا ويظهر في أعمار الديون.
ما لم تخصّصه
لا يضيع: يبقى في السند «غير مخصّص»، وتقول رسالة الحفظ «غير مخصّص … — خصّصه من هنا أو من صفحة الفاتورة متى شئت.» وتخصّصه لاحقا بإحدى طريقتين:
- من صفحة السند: بطاقة «تخصيص السند»، علّم الفواتير ثم «حفظ التخصيص».
- من صفحة الفاتورة: «للعميل رصيد غير مخصّص» ثم «سدّد من الرصيد»، فتُسدّد من دفعاته غير المخصّصة الأقدم أولا.
أسئلة شائعة
- سجّلت المبلغ خطأ؟ من صفحة السند «تعديل». والمبلغ لا يقلّ عن المخصّص منه على الفواتير.
- لا تظهر فاتورة في القائمة؟ تظهر الفواتير الصادرة غير المسدّدة لهذا العميل في شركة السند وحدها.
من المساعد
قل للمساعد: «سند قبض من مؤسسة … بـ3000 نقدا وسدّدها على أقدم الفواتير» فيفتح السند معبّأ، وتراجعه وتحفظه أنت.
هل أفادك المقال؟