عميل دفع أكثر من المطلوب: الرصيد الدائن

آخر تحديث: 2026-11-01

إذا دفع العميل أكثر من فواتيره فسجّل المبلغ الذي استلمته فعلا في سند القبض ولا تنقصه. ما زاد على الفواتير يبقى في السند «غير مخصّص»، وهذا رصيده الدائن: مال له عندك.

كيف تسجّله

1. من «المبيعات ← سندات القبض» اضغط «إضافة» واكتب المبلغ كاملا واختر الصندوق.
2. في «تخصيص السند» اضغط «الأقدم استحقاقا أولا» أو علّم الفواتير: يُسدّد منها ما عليه، والباقي يظهر في «غير مخصّص».
3. اضغط «حفظ السند»، وتقول الرسالة كم بقي غير مخصّص.

أين يظهر الرصيد

• في «العملاء والموردون ← كشف حساب» للعميل: الرصيد بكلمة «له» بدل «عليه»، وتحته «دفعات غير مخصّصة» بكل سند ورابط «خصّصه على فاتورة».
• في صفحة السند: «غير مخصّص» بمبلغه.

استعماله في فاتورته القادمة

1. أصدر الفاتورة الجديدة للعميل كالعادة.
2. في صفحة الفاتورة، بطاقة «السداد»، يظهر «للعميل رصيد غير مخصّص» بمبلغه.
3. اضغط «سدّد من الرصيد»: تُسدّد الفاتورة من دفعاته غير المخصّصة الأقدم أولا، وما زاد يبقى رصيدا.

والرصيد لكل شركة وحدها: رصيده في شركة لا يسدّد فاتورة شركة أخرى، وتظهر «لا رصيد غير مخصّص للعميل في هذه الشركة، أو الفاتورة مسدّدة.»

إن كانت الزيادة خطأ في الإدخال

إن كتبت مبلغا أكبر مما استلمت، أو رددت الزيادة للعميل في الحال، فافتح السند واضغط «تعديل» واكتب المبلغ الصحيح. المبلغ لا يقلّ عمّا خُصّص منه على الفواتير، والفرق يُنقص «غير مخصّص».

العميل مورّد أيضا

إن كان للعميل رصيد كمورّد عندك، تسوّي الرصيدين بـ«مقاصة الرصيدين» في كشف حسابه.