التذكير التلقائي بالسداد ووعود العملاء
آخر تحديث: 2026-11-01
التذكير التلقائي يرسل للعميل رسالة عن كل فاتورة آجلة عليها مستحق: قبل الاستحقاق بأيام، ويوم الاستحقاق، وبعده بأيام. كل موعد مرة واحدة لكل فاتورة، وفي ساعات الإرسال التي تذكرها صفحة الإعداد. وهو مطفأ حتى تشغّله، وإعداده للحساب كله يعدّله من يدير المؤسسة.
شغّله
- افتح «النظام ← الإعدادات ← كل الإعدادات» ثم قسم «المبيعات والفواتير» واضغط «التذكير بالسداد».
- شغّل «التذكير التلقائي بالسداد».
- اكتب «قبل الاستحقاق بأيام» و«بعد الاستحقاق بأيام»، والصفر يُسقط الموعد. وشغّل أو أطفئ «يوم الاستحقاق».
- «الحد الأدنى للمبلغ»: لا تذكير لفاتورة مستحقها أقل منه.
- القنوات: «بالبريد» لمن في بطاقته بريد، و«بواتساب» يعمل حين يُربط واتساب.
- اضغط «حفظ».
ما يصل العميل
رسالة باسم شركتك برقم الفاتورة والمستحق وتاريخ الاستحقاق، ومعها رابط الفاتورة وبيانات التحويل البنكي للشركة. وإن ربطت الدفع الإلكتروني وشغّلت «الدفع الإلكتروني في رابط الفاتورة» في الصفحة نفسها يظهر في الرابط زر «ادفع الآن».
وعد بالسداد
إن وعدك العميل بالدفع في يوم معيّن:
- افتح صفحته واضغط «إجراءات ← وعد بالسداد».
- اكتب موعد السداد والمبلغ وملاحظة إن أردت، ثم «سجّل الوعد».
يتوقف تذكيره التلقائي بفواتير تلك الشركة حتى موعده، ويظهر يومه في «يحتاج انتباهك» في لوحة التحكم. ويُعدّ الوعد موفى حين تبلغ سندات القبض بعده مبلغه، أو تغلقه أنت.
متابعة التحصيل
صفحة «متابعة التحصيل» تفتح من بطاقة «يحتاج انتباهك» أو من زرها في صفحة التذكير بالسداد: الوعود القائمة بمواعيدها، ما فات وما يحلّ اليوم أولا، ولكل وعد زرّا «وفي» و«إلغاء»، ثم الوعود المغلقة مؤخرا وآخر التذكيرات المرسلة.
لعملاء مندوب بعينه
إن كان التذكير مطفأ للحساب، تقدر تشغّله لعملاء مندوب واحد من مفتاح «ذكّر عملاءه آليّا بما حلّ أجله» في صفحة المستخدم من «النظام ← الإعدادات ← المستخدمون»، بمواعيد الإعداد وقنواته نفسها.