المندوب: يومي وعملائي وتسوية النقد

آخر تحديث: 2026-11-01

«المبيعات ← يومي» و«المبيعات ← عملائي» تظهران للمستخدم الذي يملك صلاحية «تقاريري» دون «مركز التقارير»، أي المندوب. الأرقام فيهما لما أنشأه هو وحده، في شركاته.

يومي

• تسويتي: النقد الذي معك منذ آخر تسوية، وزر «افتح التسوية».
• شرائح اليوم والشهر، ثم مبيعاتي بعد المرتجع وتحصيلي وعلى عملائي من فواتيري وفواتيري هذا الشهر.
• إن كان لك حد آجل: المتاح من حدّ الآجل، وإن كان لك هدف: نسبة ما بلغت منه. وقد تظهر عروضي المفتوحة وترتيبي بالمبيعات وعمولتي المتوقّعة.
• الفواتير التي حلّ أجلها، وآخر عمليّاتي: فواتيري وسنداتي ومرتجعاتي.

عملائي

قائمة عملائك: المربوطون بك ومن بعت لهم، ولكل عميل صافي ما بعته له وما بقي لك عليه، وآخر زيارة. رتّبها بـالأكثر مبيعا أو عدد الفواتير، أو «الأقرب» بموقعك الآن. والضغط على عميل يفتح إجراءاته: «سجّل زيارة» وفاتورة وتحصيل واتّصال و«كشفه على واتساب» وكشف الحساب و«افتح في الخرائط».

تسوية المندوب

التسوية مراجعة بين المندوب والمالك أو المحاسب لشركة العمل في الشريط العلوي، لا قفل ولا جلسة بيع.

1. يفتحها المندوب من «يومي ← افتح التسوية»، ويفتحها المراجع من ⋮ صف المندوب في «النظام ← الإعدادات ← المستخدمون» أو «الموظفون ← مركز الموظفين»: «تسوية المندوب».
2. راجع الأرقام للفترة من تاريخ إلى تاريخ، وتبدأ من اليوم التالي لآخر تسوية: مبيعاته بعد المرتجع وما سدده العملاء وعمولته وباق معه من التسوية السابقة، وقائمتا فواتير الفترة وسندات القبض.
3. استلم النقد: اكتب المبلغ المستلم — كله أو جزء منه واختر إلى صندوق. الباقي يبقى معه ويُرحَّل إلى تسويته القادمة.
4. أغلق الفترة: «استلام وإغلاق الفترة» يسجّل تحويلا بين الصناديق بقيده المعتاد ويحفظ التسوية، أو «إغلاق بلا استلام» فيبقى النقد كله معه.

ما يُسأل عنه

• المندوب لا يغلق تسويته بنفسه: الاستلام والإغلاق لمن يراجع، والاستلام إلى صندوق لمن يدير التحويلات.
• لا يُستلم أكثر من النقد الذي معه، ولا أكثر مما في صندوق نقده.
• «طباعة التسوية» على A4 أو «إيصال حراري»، وتصدير Excel، و«التسويات السابقة» للعرض.